代理記賬之前需要做以下準備：

了解客戶基本情況，收集基礎資料。包括公司合同、章程、股權結構協(xié)議，工商變更記錄公司賬務相關的文件和材料等。這些基礎的財務數(shù)據(jù)為后續(xù)的服務提供了依據(jù)和服務對象的基本狀況分析的前提條件；協(xié)助制定年度預算計劃并進行滾動預測以及提出應對突發(fā)情況的策略與措施等一系列工作都需要團隊進行細致處理。

基于上述因素綜合考慮“老板們”對這項服務的迫切性并非像想象中那么高，畢竟涉及到的業(yè)務面很廣而且繁雜程度相對較高對于中小微型企業(yè)來說還具備一定的挑戰(zhàn)性

選擇好合作方式建立合作關系前應明確公司的代帳費用支付周期如何結算是否要求做納稅申報等等細節(jié)問題都是與客戶協(xié)商確定的如確定下來就需要簽訂《財務會計代理期限委托書》及其他附加條款等相關契約內(nèi)容。